Kiinteistösuunnittelu on prosessi, joka on välttämätön henkilöille, joilla on omaisuutta, jonka he haluavat säilyttää edunsaajan vastaanotettavaksi kuolemansa jälkeen. Oikea kiinteistösuunnittelu säilyttää mahdollisimman suuren osan kiinteistön arvosta ja mahdollistaa sen, että omaisuus voi vaihtaa laillisesti oikea -aikaisesti välttäen testamenttilautakunnan. On olemassa lukuisia kiinteistönsuunnittelukirjoja, jotka tarjoavat yksityiskohtaista tietoa prosessista. Tietojen arvo ja valitut kirjatyypit riippuvat suurelta osin siitä, onko aiottu lukija yksityishenkilö vai asianajaja.
Vaikka yksityishenkilöiden on täysin mahdollista hallinnoida omaa kiinteistösuunnitteluaan, monet testamenttilainsäädäntöä käsittelevät kirjat eivät ole kirjoitettu maallisesti, ja tavallisen ihmisen voi olla vaikea sulattaa ne kokonaan. Yksilöiden, jotka etsivät kiinteistösuunnittelukirjoja, tulisi harkita kirjoja ja muita resursseja, jotka on kirjoitettu kuluttajille eikä oikeusalan ammattilaisille. On olemassa kiinteistönsuunnittelukirjoja ja -resursseja, jotka on kirjoitettu erityisesti lakimiehelle ja jotka voivat tarjota lisätietoa, mutta asianajajan on käsiteltävä oikeudellisia kysymyksiä.
Vaikka kiinteistöjen suunnitteluprosessi on olennaisesti yksi oikeudellinen käsite, on monia oikeudellisia yksityiskohtia, jotka voivat vaihdella osavaltion ja liittovaltion lakien mukaan. Vaikka liittovaltion lait, kuten verot, ovat yhdenmukaisia, ne muuttuvat aika ajoin. Osavaltioiden lait voivat vaihdella, joten on tärkeää, että kiinteistösuunnittelukirjoista ja resursseista saadut tiedot ovat asuinvaltion kannalta merkityksellisiä. Viittaukset osavaltion perussääntöihin ja verolakeihin tulee tehdä missä tahansa materiaalissa, joka on kirjoitettu nimenomaan kyseiselle osavaltiolle tai provinssille.
Lakiasiantuntijat, jotka etsivät kiinteistösuunnittelukirjoja, saattavat olla kiinnostuneita harjoittamaan testamenttilainsäädäntöä lainkäyttöalueellaan. Yliopistokirjastot ja online -tietokannat ovat hyödyllisiä ajantasaisten tietojen tutkimisessa, mutta etsi viimeisin julkaistu materiaali. Tapauksissa, joissa kiinteistön suunnittelu, omaisuus ja kohdentaminen ovat monimutkaisia, on parasta työskennellä testamenttioikeuteen erikoistuneen lakimiehen kanssa.
Yksilöinä, ammattilaisina tai ei, kiinteistösuunnittelussa on monia näkökohtia, jotka voivat olla monimutkaisia. Omaisuuden jakamisen järjestäminen ja kiinteistön asettaminen voi muuttua monimutkaisemmaksi lieventävien henkilökohtaisten tekijöiden, kuten alaikäisten lasten, siviilisäädyn ja henkilökohtaisen omaisuuden, lieventämisen vuoksi. Rahoitusvarat ja -velat sekä verokoodit on myös otettava huomioon. Joidenkin testamenttien kirjoittaminen voi olla helppoa, mutta joidenkin on ehkä puututtava erityisiin olosuhteisiin omaisuuden suojelemiseksi ja vastuun minimoimiseksi. Vaikka kiinteistösuunnittelukirjat voivat tarjota jonkin verran tietoa ja opastusta, ne eivät harvoin korvaa ammattimaista oikeudellista neuvontaa.