Ammattimaisen veronvalmistajan käyttäminen voi olla erinomainen idea, varsinkin jos ei ole paljon aikaa pysyä ajan tasalla uusimmista verovähennystiedoista. Kun valmistaudut tekemään ensimmäistä vierailua verovalmistelupalveluun, on kerättävä joukko asiakirjoja ja otettava ne ensimmäiseen haastatteluun. Tässä ovat tärkeimmät asiakirjat, jotka on toimitettava verovalmistajalle prosessin käynnistämiseksi.
Ota ensin mukaan henkilötodistus. Vaikka tämä saattaa tuntua itsestään selvältä asiakirjalta, joka olisi toimitettava verovalmistajalle, on hämmästyttävää, kuinka monet ihmiset unohtavat tehdä tämän. Tuo sosiaaliturvakortti, voimassa oleva ajokortti tai valtion myöntämä kuvallinen henkilökortti. Jos sinulla on huollettavia, ota mukaan myös kunkin huollettavan sosiaaliturvatunnukset. Verovalmistajat haluavat usein valokopioita näistä asiakirjoista ja säilyttää ne asiakaskansiossasi.
Verojen suorittaminen edellyttää mitä tahansa lomaketta, joka dokumentoi edellisen verovuoden tulot. On olemassa useita erityyppisiä tulojen todentamislomakkeita, jotka on toimitettava veronvalmistajalle. Yrityksen palveluksessa oleville henkilöille tulosi kirjataan W-2-lomakkeelle. Riippumattomat urakoitsijat, mukaan lukien freelance -ammattilaiset, saavat 1099 -lomakkeen, jossa näkyvät kaikki suoritettujen palveluiden maksut. Jos sinulla on tuloja sijoitusten koroista ja osingoista tai omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja, sinulla on myös mahdollisuus ottaa mukaan 1099 INT, 1099-DIV tai 1099 sekalainen lomake.
Monet ihmiset eivät tiedä, että sosiaaliturvaetuuksia voidaan verottaa. Kaikki tämän tyyppiset edut kirjataan SSA-1099: een, ja ne on saatettava veronvalmistajalle muiden asiakirjojen mukana. Vaikka et uskoisi, että kokonaishyödyt riittävät veronmaksuun, vie tiedot valmistajalle joka tapauksessa. Oikeilla ehdoilla saatat olla oikeutettu suurempaan hyvitykseen.
Myös viime vuosien veroasiakirjat ovat tärkeitä. Kopiot edellisen vuoden veroilmoituksista tulee tuoda verovalmistajalle ja kaikki asiakirjat, jotka osoittavat liittovaltion tuloveron määrän edellisiltä tilikausilta. Tämä auttaa antamaan valmistajalle käsityksen siitä, mitä aiemmin tehtiin, ja voi auttaa häntä tarjoamaan sinulle käytännön ehdotuksia nykyisen arkistointikierroksen jatkamisesta.
On olemassa useita muita asiakirjatyyppejä, jotka on toimitettava valmistajalle. Vanhempien tulee esittää lastenhoitajan nimi ja työnantajan tunnusnumero sekä asiakirjat, jotka vahvistavat palveluntarjoajalle suoritettujen maksujen määrän. Jos työttömyyskorvausta kerättiin kauden aikana, ota mukaan lausunnot.
Lopuksi, älä unohda toimittaa kuitteja sairaanhoitokuluista, hyväntekeväisyysmaksuja sekä asuntolainojen korkoja ja maksuja. Kun kaikki nämä asiakirjat tuodaan verovalmistajalle, niitä voidaan harkita ja mahdollisesti hyödyntää niiden perusteena vähennykseen verovuodelta maksettavien tuloverojen määrästä.