On olemassa monenlaisia verotusohjelmistoja, joista osa on omistettu tiettyihin taloudellisiin mittaus- ja suunnittelutehtäviin. Yksi yleinen luokka on verotuksen seurantaohjelmisto, joka pyrkii seuraamaan ansaittua ja käytettyä rahaa, luokitella tiedot ja ekstrapoloida käyttäytymismalleja. Toinen yleinen luokka on finanssisuunnitteluohjelmisto, joka yleensä pyrkii suunnittelemaan lyhyen aikavälin budjetteja ja pitkän aikavälin investointeja sekä asettamaan eläketavoitteita. Yksi viimeinen yleinen talousohjelmistotyyppi sisältää investointien seurannan ja toteuttamisen. Tämän tyyppisten ohjelmistojen avulla käyttäjä voi usein seurata sijoitusvälineittensä reaaliaikaista suorituskykyä ja asettaa sääntöjä uusien sijoitusten ostamiselle ja niiden automaattiselle myymiselle.
Jotkut verotusohjelmistot on suunniteltu menojen seurantaan. Ostokset voidaan syöttää ohjelmistoon automaattisesti tai manuaalisesti, jotta ohjelmiston käyttäjä voi helposti budjetoida kulut ostoluokittain. Tämäntyyppisten ohjelmistojen tarkoituksena on usein pitää käyttäjä ajan tasalla siitä, mihin hänen rahansa menevät, jotta hän voi tehdä tietoisia muutoksia kulutustottumuksiinsa. Jotkut tämän tyyppiset verotusohjelmistot auttavat käyttäjää seuraamaan tietoja, kuten luottokorttien ja lainojen korkoja, ja auttavat pitämään käyttäjän tietoisena odottamattomista korkomuutoksista tai ostoista, jotka muuten jäävät huomaamatta. Usein tämän tyyppiset verotusohjelmistot voidaan asettaa lähettämään sähköposti- tai tekstiviestihälytyksiä, kun budjetit ylittyvät tai odottamattomat ostot on tehty, tarjoten keskitetyn paikan hälytysten hallintaan sen sijaan, että se tekisi niin lukemattomien pankkien kautta.
Finanssisuunnitteluohjelmistot auttavat usein käyttäjää laatimaan pitkän aikavälin budjetteja ja kokonaissuunnitelmia investoinneille ja eläkkeelle siirtymiselle. Joskus tämä toiminto sisältyy veroseurantaohjelmistoon, mutta toisinaan se on pakattu erilliseen ohjelmaan. Tämän tyyppinen toiminnallisuus ei keskity ostojen seurantaan, vaan keskittyy taloudellisten resurssien organisointiin pitkän tähtäimen tavoitteita varten. Yleisiä tavoitteita, joita tämän tyyppisiä ohjelmistoja voidaan käyttää saavuttamaan, ovat eläkkeelle siirtymisen suunnittelu, korkeakoulusäästötilin rahoittaminen tai velan maksamisen selvittäminen.
Toinen verotusohjelmistojen luokka on suunniteltu erityisesti käsittelemään investointeja ja olemassa olevia sijoituksia. Usein tätä ohjelmistoa ylläpitää online-sijoitusyhtiö helpottaakseen palvelun käyttöä. Tämän tyyppisten ohjelmistojen avulla käyttäjä voi tarkastella sijoitustensa kokonaisarvoa viime aikoina ja helposti tarkastella vaihtelevia arvoja. Joidenkin sijoitusohjelmistojen avulla käyttäjä voi myös asettaa automaattisia osto- tai myyntipisteitä sijoitusinstrumenteille, mikä mahdollistaa monimutkaiset automatisoidut spekulointistrategiat.