Perusanalyysi ja tekninen analyysi ovat kaksi menetelmää pääomamarkkinoiden analysoimiseksi. Näitä analyysimuotoja voidaan käyttää yhdessä tai itsenäisesti. Molempia menetelmiä käytetään useilla rahoitusmarkkinoilla ympäri maailmaa, ja monet sijoittajat käyttävät molempien menetelmien yhdistelmiä löytääkseen kannattavia sijoitusmahdollisuuksia. Oikein tehty pääomamarkkinoiden analyysi voi auttaa sijoittajia saamaan keskimääräistä paremman tuoton ja välttämään haitallisia tappioita.
Jokaisella pääomamarkkinoilla on tiettyjä mittareita ja tilastoja, jotka saavat osakkeen hinnan nousemaan korkeammalle tai alaspäin. Perusanalyysin suorittamiseen kuuluu tilinpäätöksen ja tunnuslukujen analysointi, jotka auttavat määrittämään yrityksen taloudellisen tilanteen ja siten sen mahdollisen arvon. Monet sijoittajat käyttävät perusperiaatteita ainoana pääomamarkkinoiden analysointimuotonaan, koska he uskovat, että pitkän ajan kuluessa yrityksen perusteet määrittävät lopulta osakkeensa hinnanmuutoksen. Pääomamarkkinoita analysoitaessa sijoittajat yleensä tarkastelevat yritysten tuloja ja voittoja markkinoiden yleisten talousnäkymien lisäksi määrittääkseen, ovatko tiettyjen yritysten osakekurssit yli- tai aliarvostettuja. Vaikka perusanalyysi sopii erinomaisesti osakkeen pitkän aikavälin hintamuutosten arvioimiseen, se voi joskus jättää määrittämättä lyhyen aikavälin hintamuutokset.
Tekninen analyysi on toinen suosittu pääomamarkkina -analyysin muoto. Tämä menetelmä perustuu teknisten tietojen ja indikaattoreiden käyttämiseen osakkeen tulevien hintojen muutosten ennustamiseen. Sijoittajat, jotka käyttävät teknisiä analyysitekniikoita, tarkistavat usein hinnoittelutaulukoita määrittääkseen trendit ja hinnoittelun tuen ja vastustuksen eri tasot. Tämän pääomamarkkina -analyysin muodon lähtökohtana on, että hintamuutokset eivät ole koskaan satunnaisia ja seuraavat toistuvia, ennustettavia suuntauksia. Teknisiä analyysitekniikoita voidaan käyttää kaikilla markkinoilla, koska nämä strategiat perustuvat tietoihin ja tilastoihin.
Taitavat sijoittajat käyttivät usein perustavanlaatuisten ja teknisten analyysitekniikoiden yhdistelmää ennustaakseen osakkeen hinnanmuutoksia. Perusanalyysi suoritetaan sen määrittämiseksi, miten osakkeen hinnan pitäisi liikkua esitettävien taloudellisten tietojen perusteella. Tämän jälkeen suoritetaan tekninen analyysi perusanalyysin vahvistamiseksi. Yleensä molempia pääomamarkkina-analyysimenetelmiä käytetään, koska lyhyen aikavälin hintaliikkeet voivat olla ristiriidassa perusanalyysin kanssa, joten teknistä analyysiä voidaan käyttää määrittämään lyhyen aikavälin hintamuutokset olemassa olevien markkinatietojen perusteella.