Johdannaiskauppa on monimutkaisin rahoitusinvestointimuoto. Parhaat strategiat johdannaiskaupalle ovat suurella todennäköisyydellä käytävät kaupat, joilla on hyvä riski -hyötysuhde. Valitun strategian on vastattava kauppajärjestelmän parametreja. Nämä järjestelmät on suunniteltu erityistavoitteilla, rahanhallintasäännöillä ja suoritettavalla kaupankäynnillä.
Yksityissijoittajalla on pääsy johdannaismarkkinoiden eri rahoitusvarojen futuureihin ja optioihin. OTC-optioilla ei yleensä käydä kauppaa yksityissijoittajilla, mutta ne ovat saatavilla joissakin maissa. Navigointi näillä monimutkaisilla markkinoilla ja oikean strategian valitseminen oikeaan aikaan on vaikeaa jopa kokeneimmille kauppiaille.
Johdannaisilla käydään kauppaa suojautumiseen, riskienhallintaan ja keinottelutarkoituksiin. Futuurisopimuksilla voidaan käydä kauppaa hyödykkeiden ja muiden omaisuuserien todelliseen myyntiin ja toimitukseen. Käytettävän järjestelmän ja strategian tulee sopia sijoituksen tarkoitukseen. Riskienhallintaan kehitetty strategia ei välttämättä sovellu spekulointiin. Johdannaiskaupan strategioita kehitetään monenlaisiin tarkoituksiin.
Parhaan strategian määrittäminen keinottelutarkoituksiin edellyttäisi kohde -etuuteen kohdistuvaa suuntautumista. Suunta -analyysi voidaan suorittaa perus- tai teknisillä tekniikoilla. Perusanalyysi on menetelmä omaisuuden hinnan arvioimiseksi laadullisilla ja määrällisillä tutkimuksilla. Teknistä analyysiä kutsutaan yleisesti kaavion lukemiseksi, ja se sisältää erilaisia indikaattoreita ja kaavamalleja.
Kun suuntapoikkeama on määritetty, sijoittaja voi valita sopivan johdannaiskaupan strategian. Optiostrategiat tarjoavat puheluita ja myyntiä, jotka voidaan ostaa tai myydä. Nousevia, laskevia ja neutraaleja strategioita voidaan toteuttaa suunnan harhan perusteella. Yhdistelmä- ja monimutkaisia strategioita voidaan kehittää käyttämällä pitkiä ja lyhyitä positioita eri vaihtoehdoista, joilla on erilaiset toteutushinnat ja eräpäivät.
Volatiliteettitutkimukset ovat olennainen osa vaihtoehtoisia strategioita. Option arvo riippuu omaisuuserän hinnasta, toteutushinnasta, volatiliteetista, päättymisajasta ja koroista. Nämä tekijät on tutkittava parhaan vaihtoehdon valitsemiseksi. Ohjelmistoja ja online -resursseja on saatavana auttamaan sijoittajan tutkimusvaihtoehtojen hinnoittelussa ja todennäköisyystekijöissä.
Sijoittajat käyttävät suojaus- ja riskinhallintastrategioita, jotka ovat kiinnostuneita ostettavien omistamien omaisuuserien tai arvopapereiden odotetusta volatiliteetista. Huonon puolen suoja annetaan samalla tavalla kuin vakuutus. Sijoittajat pystyvät säilyttämään arvopapereiden omistuksen ja voittopotentiaalin ja samalla rajoittamaan mahdollisia tappioita käyttämällä johdannaisia.
Kaikenlaiset valmistajat ja toimittajat käyttävät futuurimarkkinoita tuotteiden ja materiaalien ostamiseen ja myymiseen. Viljelijä pystyy lukitsemaan maissin myyntihinnan johdannaiskaupan avulla. Kansainvälinen yhtiö voi suojautua valuutta -arvoilta futuurimarkkinoilla. Johdannaiskaupan tyypit, joita voidaan tehdä, ovat käytännössä rajattomat.
Parhaan strategian valitseminen johdannaiskaupalle alkaa kaupankäyntijärjestelmällä. Riskinsietokyky ja palkkio -odotukset on laskettava etukäteen yhdessä onnistumisen todennäköisyyden kanssa. Rahanhallinta on keskeinen tekijä missä tahansa kauppajärjestelmässä. Valittu strategia voi olla yhtä yksinkertainen kuin putin tai puhelun ostaminen. Monimutkaiset strategiat edellyttävät tietoa, kokemusta ja tutkimusta parhaan strategian määrittämiseksi sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.