Yritysostojen onnistuminen liiketoiminnassa vaatii paljon suunnittelua, oikeudellista neuvontaa ja markkinapaikan ymmärtämistä. Menestyäkseen hankinnalla yrityksellä tai henkilöllä on oltava harkittu hankintaohjelma. Johdon on myös tutkittava, onko kyseessä oleva yritys hyvä ottelu. Myös yhtiöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen hankkiminen kaikkien sopimusten huolelliseen laatimiseen ja tarkasteluun on välttämätöntä.
Hankintasuunnitelma tunnistaa hankinnan keskeiset kohdat ja auttaa yritystä pysymään tavoitteessaan. Joitakin onnistuneen hankintasuunnitelman alueita voivat olla aikataulu, hakusuunnitelma, neuvottelustrategia, alkutarjous ja rahoitussuunnitelma. Suunnitelmassa olisi myös käsiteltävä, mitkä ovat yrityskauppojen tavoitteet, kuten se, onko tavoitteen tarkoitus saada markkinaosuus vai yksinkertaisesti lisäarvo nykyisen yrityksen omistuksiin. Se voi myös ilmoittaa, onko hankinta pitkäaikainen sijoitus vai onko tavoitteena myydä uusi hankinta uudelleen suhteellisen pian.
Kun suunnitelma on otettu käyttöön ja liiketoiminta on kohdennettu, seuraava askel on tutkia yritystä ja sen kauppaa, johon se osallistuu. Tätä kutsutaan usein alustavaksi due diligence -tapahtumaksi. Jos toinen yritys etsii ostajaa, saattaa olla mahdollista tarkastella kirjoja ja päättää, olisiko yritys taloudellisesti toteuttamiskelpoinen hankinta. Jos hankinta on luonteeltaan vihamielinen, asiakirjojen, jotka ovat julkisesti osakkeenomistajien saatavilla julkisten asiakirjojen kautta, pitäisi antaa jonkinlaista käsitystä.
Kuten minkä tahansa ostotyypin kohdalla, onnistuneet hankinnat edellyttävät tavoitteen ymmärtämistä ja huippuhinnan tunnistamista ennen neuvottelujen aloittamista. Tavoitteena on tietysti saada paras mahdollinen hinta, mutta neuvottelijoiden ei pitäisi jäädä kiinni tunnehetken kuumuuteen. Tähän sisältyy se, että et tee tarjouksia liikaa tai kävelet pois liian aikaisin. Todellisen hinnan lisäksi siihen voidaan sisällyttää myös muita ehtoja, kuten valvonta-, henkilöstöongelmat ja sijainti. Onnistuneet hankinnat ottavat tämän kaiken huomioon.
Toinen tärkeä asia, joka kaikkien yritysten on tehtävä onnistuneiden yritysostojen saamiseksi, on palkata pätevä lakimies, joka tuntee yhtiöoikeuden. Tämä neuvonantaja voi olla sisäinen asianajaja, jos yritys on riittävän suuri kokoaikaiselle neuvonantajalle. Muussa tapauksessa monissa asianajotoimistoissa on yhtiölakimiehiä ja jotkut asianajotoimistot keskittyvät yksinomaan yhtiöoikeuteen.