Monet erityyppiset rahastot tarjoavat jonkinlaista verohelpotusta. Säätiöiden veroetujen tarkka luonne riippuu siitä, miten luottamus on rakennettu ja miten varot jaetaan luottamuksesta. Tämän tyyppisen kiinteistösuunnittelutyökalun käytöstä voi olla hyötyä pitkällä aikavälillä monella tavalla.
Monissa tapauksissa yksi tärkeimmistä säätiöiden veroetuuksista on se, että edunsaaja ei ole suuressa määrin perintöveron alainen. Vaikka lait vaihtelevat maittain, on erittäin epätavallista, että edunsaaja on velkaa kaikenlaisen perintöveron varoista, jotka hän on vielä saanut kokonaan. Jos säätiön ehdot edellyttävät, että edunsaaja saa varoja luottamukselta vähitellen, veroja ei lasketa ennen kuin kyseiset varat ovat todella edunsaajan käsissä. Siinä vaiheessa niistä tulee veronalaisia, kuten monista muista tuloista.
Jos oletetaan, että luottamus on rakennettu siten, että se voi tuottaa tuloja pitkällä aikavälillä, edunsaajan on maksettava veroja vain verovuoden aikana saaduista varoista. Silloinkin voi olla joitain poikkeuksia. Joissakin maissa yksi sellaisten säätiöiden veroetuuksista, joissa edunsaaja on opiskelija, on se, että kaikki luottamusluotot, joita käytetään koulunkäynnin maksamiseen, vapautetaan verosta. Vaikka tämä ei olekaan yleinen etu, nuoret, jotka rahoittavat korkeakouluopetusta perherahastoista saaduilla varoilla, tekisivät hyvin päättää, ovatko nämä varat verotettuja vai vapautettuja.
Toinen säätiöiden tärkeimmistä veroetuuksista on se, että edunsaajan ei tarvitse maksaa veroja kaikista verovuoden aikana jakamattomista tuloista. Jakamattomat tulot määritellään yleensä tuloiksi, jotka ovat syntyneet sijoitusrahastossa olevasta omaisuudesta. Jos jakamattomista tuloista peritään veroja, säätiön ylläpitäjä on velvollinen maksamaan nämä verot, yleensä jäljellä olevista jakamattomista tuloista. Tämä etu helpottaa edunsaajan veroilmoitusta ja poistaa myös tarpeen olla huolissaan jakamattomien tulojen tilasta.
Rahastojen veroedut vaihtelevat maittain, mutta sisältävät usein jonkinlaisia verovapautuksia, joiden avulla edunsaaja voi välttää perintöveron maksamisen, sekä tarjoavat jonkinlaisia verohelpotuksia tiettyihin tarkoituksiin saaduista varoista. Jotta tiedät tarkalleen, mitkä edut liittyvät tiettyyn luottamustyyppiin, on tärkeää hakea lakimiestä. Asiantunteva asianajaja voi antaa neuvoja parhaasta tavasta testamenttien järjestämiseen siten, että edunsaajat saavat luottamusjärjestelystä optimaalisen taloudellisen edun ja noudattavat samalla kaikkia sovellettavia verolakeja.